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科技挑反彈大梁 繼續關注細分龍頭

2019/8/21 7:23:24

大盤在經過之前快速殺跌后逐步企穩反彈,科技股再次成為行情的發起者。有分析指出,科技股一直有較高的股價彈性,前期資金也對部分板塊進行了深度布局,在大盤反彈時往往表現更為搶眼。考慮到相關產業發展前景,自主可控程度的提高等因素,科技股仍是未來值得重點關注的領域,建議投資者可跟蹤各科技細分領域龍頭公司。

光環新網

IDC龍頭企業

公司從ISP互聯網帶寬接入服務起家,并在北京市率先開展自建IDC業務,目前在核心城市及周邊擁有約10萬個機柜的資源儲備,并積極打造云生態,形成IDC及云計算雙輪驅動的業務布局,逐漸成為國內大IT云化浪潮下的IDC龍頭企業。招商證券(港股06099)指出,公司目前共有八大數據中心,規劃近五萬個機柜,主要為自有土地,且主要位于北京和上海,一線城市政策趨嚴下公司IDC 稀缺性價值凸顯,同時公司IDC客戶結構優質,高價值客戶占比較高,盈利能力強勁。公司目前正在京津冀地區、上海及長三角地區積極布局,成長能力強勁,龍頭地位將進一步夯實。光環云數據自主研發并運營的INSPIRE平臺Beta版于2018年12月29日正式上線,INSPIRE平臺是光環云為其各類渠道合作伙伴、云服務者社區以及客戶提供的云生態賦能平臺,將賦能公司云生態的發展。

中科曙光

成長性凸顯

公司從中國高性能計算機和服務器領先品牌,到建立中國首個商業化、規模化的城市級云計算中心,到相關芯片的設計研發,再到全自主可控的新一代信息技術體系,公司業務產品體系逐漸完善,綜合競爭實力不斷增強。目前公司正逐步從“硬件提供商”向“云計算服務商”邁進,基于“服務器+高性能計算機+存儲+云計算+安全”產業閉環進行全面布局。萬聯證券指出,公司主營業務主要包括高端服務器、軟件系統集成及技術服務和存儲等三大部分,其中高性能計算機大約占收入80%左右,截止2019年一季度公司在國內X86市占率為11.00%。隨著公司X86服務器的不斷創新升級以及下游各項應用的快速增長,公司營收及歸母凈利潤規模屢創新高,整體保持較快增速。在自主可控和信息安全的大背景下,公司享有長期高估值的市場待遇是相對合理的。

中新賽克

產品競爭力強

公司是國內網絡可視化龍頭,產品線齊全,競爭力強。自成立以來,公司持續專注于網絡可視化領域,形成了從前端流量采集,到后端內容安全、大數據分析的一體化產業鏈條,在政府及運營商市場上保持著較強影響力。平安證券指出,前端業務是公司核心業務,2018年收入達到5.96億元,占公司主營業務收入的比重為86.21%。前端產品主要用于流量采集,包括寬帶網和移動網產品。目前,寬帶網產品正順應骨干網升級大勢,實現了從10G設備到100G設備的全面升級,收入呈震蕩上揚態勢。整體來看,公司是國內領先的網絡可視化企業,其寬帶網產品將在骨干網擴容、監管趨嚴的大背景下實現較快增長,移動網產品未來將隨著5G網絡的建成需求增長逐步恢復,且后端業務同前端的融合度也在迅速加強,協同效應開始凸顯。

超圖軟件

國內市占率第一

公司20年聚焦GIS領域,近10年來保持每兩年一次基礎軟件迭代,并且順應潮流首創性提出二三維一體化等主流GIS廠商從未發布過的產品,樹立軟件技術壁壘,反超ESRI等海外廠商,市占率達到32%成為國內第一。未來有望通過把握CCTB技術趨勢市占率繼續上升,遠期目標60%市占率對應70-80億元平臺+應用年收入。申萬宏源(港股06806)證券指出,2019年下半年自然資源部各級管理到位后,將產生模型、平臺整合,自然資源數據體系建設,三維自然資源管理等需求。自然資源信息化涵蓋水利、農業、國土、住建等各方面,當前行業中大部分GIS應用供應商只能提供單一應用,而超圖能夠提供覆蓋國土、資源登記、規劃、測繪等眾多行業解決方案,搶占產品能力先機。公司對海外平臺軟件實現國產化替代,GIS平臺軟件市場占有率有望不斷提升。

美亞柏科

業績確定性高

公司主要面向政府客戶提供電子取證、大數據、專項設備等產品,取證產品市占率近半,大數據平臺業務具先發優勢。公安信息化是政府預算中重點加碼方向,投入確定性高,奠定了公司成長性。中銀國際證券指出,安防、流量等數據采集框架完善后,公安大數據分析平臺需求浮出水面。2018年公司大數據收入達5億,同比增長100%,相較需求而言,研發、實施能力相對緊張。年內增加480名研發人員,2019年人才壓力預計有所緩解。同時,公司具備資質優勢,國投控股后央企背景強化拿單能力。同時公司取證產品市占率超46%,已成事實標準。行業技術門檻高,護城河效應明顯。設備、軟件、協議等數據來源層出不窮,因此需求持續性好。預計行業增速在15%左右,2019-2020年是預算上升周期,且刑偵有望成為規模化市場。

中際旭創

數通、5G業務共振

公司2017年收購蘇州旭創100%股權后,成為全球高端光通信收發模塊領域的領軍企業之一。公司在北美及國內一線云計算數據中心客戶的份額保持領先,在業內率先推出400G數通方案,并在5G前傳產品獲得大客戶認同并已小批量出貨。華泰證券指出,5G驅動承載網光模塊速率及數量升級,5G牌照落地后,整體5G建設逐漸進入落地期,2019年上半年,公司的5G前傳產品已開始批量交付。此外,蘇州旭創還加強在相干技術的研發力度,為未來在5G回傳、傳輸網光模塊進入市場打下了良好基礎。公司有望借助5G進一步打開電信市場,電信市場增量可觀。近幾年ICP廠商資本開始推動大型數據中心建設,數據中心網絡互聯需求持續推動光模塊需求增長。數據中心網絡升級具有一定周期性,400G大概率在2019年底開啟規模集采,2020年迎來規模商用,看好數通市場將在2020年迎來復蘇。

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