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神州高鐵000008投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

北京板塊 標普概念 富時概念 股權激勵 交運設備 融資融券 深成500 深股通 手游概念 鐵路基建 中證500

要點二: 經營范圍

軌道交通、計算機網絡的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;銷售開發后的產品;計算機系統服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;項目投資;物業管理;城市軌道交通、客運服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)(以工商登記機關核定的為準)

要點三: 軌道交通運營維護

2015年公司收購新聯鐵的重大資產重組完成后,成功轉型軌道交通運營維護行業,目前已成為以高鐵為代表的軌道交通運營維護行業核心供應商,專業致力于為軌道交通安全運營提供監測、檢測、維修、保養設備和服務及整體解決方案,業務覆蓋機車、車輛、供電、信號、線路五大領域,是軌道交通運營維護領域涵蓋全產業鏈的上市公司。公司核心產品包括機車車輛、信號、供電、線路、站段車輛調度作業五大系列,其中動車組空心軸超聲波探傷機、轉向架動載試驗臺、轉向架靜載試驗臺、機車車輛入庫軌邊綜合檢測系統、運行故障圖像檢測系統等核心裝備技術達到世界領先水平,在國內細分市場的占有率較高,具有國際競爭力。

要點四: 軌道交通行業

國內鐵路及城市軌道交通建設持續保持增長,車輛段建設、信號系統、線路及供電維保裝備等新建項目,帶來旺盛的設備需求。鐵路方面,根據《鐵路“十三五”發展規劃》,2020年全國鐵路營業里程將達15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,2018年鐵路投資額預計重返8000億元。城市軌道交通方面,2018年上半年內地69座城市軌道交通在建線路233條,總里程超過6000公里,總投資額超過3.6萬億元,年均投資超過5000億元。按照裝備投資占總投資額10%計算,新增市場年均將超過千億元空間,并在未來五至十年保持增長。

要點五: 平臺型服務戰略和核心產品技術優勢

公司通過內生發展和外延并購,形成了“安全檢測運營維護系統化平臺+核心設備技術領先”的競爭優勢。公司的安全檢測運營維護系統化平臺已運用于機車、車輛、供電、信號、線路等專業領域,涉及軌道交通機車車輛新造、正線、段口、段內檢測監測的全周期,行業深度和廣度滲透率國內領先;動車組空心軸超聲波探傷機、轉向架動載試驗臺、轉向架靜載試驗臺、機車車輛入庫軌邊綜合檢測設備、正線運營圖像檢測產品等核心設備技術達到世界領先水平,具有國際競爭力。依托已經形成的系統化平臺優勢,公司自主研發的產品技術及并購獲取的多元化資源可以為客戶提供更加全面的服務與保障,顯著增強客戶粘性及行業競爭力。

要點六: 數據化平臺的先發優勢

公司以“互聯互通”為核心、提升服務保障能力和品質為目標,創新性構建軌道交通運營維護數據化平臺。公司憑借著在機車、車輛、供電、線路、信號五大系統的核心產品的數據采集能力,已逐漸形成數據挖掘、數據采集、數據集成、數據分析、數據建模等大數據、云處理的設計和服務能力。通過數據化平臺的建設,公司有能力為客戶提供實時預警、自動診斷和專家在線等服務,對高鐵等軌道交通運營維護服務保障能力將有新的提升,具備成為復合型數據化平臺型企業的先發優勢。

要點七: 產業整合能力

子公司新聯鐵作為最早進入軌道交通運營維護領域的企業之一,順應行業和客戶需求的變化,不斷整合產業優質資源,先后并購了拓控信息、壹星科技、華興致遠三家具備獨特競爭優勢的業內公司,通過對各自產品、技術、人員、客戶資源的成功整合,打通了安全檢測監測技術、數據采集及分析技術、檢修系統集成平臺技術的完整數據產業鏈。2015年公司又實施了對武漢利德和交大微聯的重大資產重組項目,初步實現了產業集群協調能力,業務涵蓋機車、車輛、供電、線路、信號等軌道交通主流子行業。公司從裝備系統制造商起步,目前已逐步發展成為軌道交通運營安全、維護領域的系統化解決方案和綜合數據服務提供商。未來,公司將借助資本市場平臺在支付工具、融資能力等關鍵要素上的綜合優勢,不斷提升產業整合的能力和效率,最大程度的發揮現有系統化平臺強大的產品導入能力,進一步增強公司的行業競爭優勢。

要點八: 9.25億收購華高世紀99.56%股份

2017年9月18日公告,公司擬支付925,596,416.75元,獲取新三板掛牌公司北京華高世紀科技股份有限公司52,768,277股股份,占華高世紀股份總數的99.56%,公司將成為華高世紀第一大股東。華高世紀為國內領先的軌道交通車載電子信息系統解決方案提供商,已形成軌道交通旅客信息服務系統和車載安全檢測系統兩大產品體系,產品在高速列車動車組、城市軌道交通車輛及普通旅客列車中廣泛應用。

要點九: 逾5%股份被協議轉讓

2017年7月31日公告,公司股東廈門鴻泰、天津古、蘇州天葑、蘇州天鑫、九江富祥與杭州霽云簽署了《股份轉讓協議書》,上述公司股東擬將其持有公司的全部股份轉讓給杭州霽云,轉讓完成后,杭州霽云持有公司股份數為141,534,348股,占公司總股本的5.04%。本次標的股份轉讓價格為6.88元/股,轉讓總價款為9.7376億元整。公司最新股7.54元。

要點十: 實控人擬轉讓所持4.9億股 復牌

2016年10月21日公告,公司實際控制人文炳榮及其一致行動人擬協議轉讓所持公司股份共計4.9億股,占公司總股本的17.77%。轉讓完成后,北京市海淀區國有資產投資經營有限公司將為公司第一大股東,公司將無控股股東、實際控制人。公司股票將于10月24日復牌。上述股權轉讓完成后,公司無控股股東、實際控制人。其中,海淀國投公司持有公司3.5億股股份,占公司總股本12.69%,為公司第一大股東;北京金光持有公司1.4億股股份,占公司總股本5.08%;文炳榮及其一致行動人合計持有公司1.64億股股份,占公司總股本5.96%。

要點十一: 無人駕駛項目合作

2016年3月9日晚間公告稱,公司全資子公司新路智鐵近日與圣韻電子(上海)有限公司(簡稱“圣韻電子”)簽署了《項目合作協議書》,共同實施調車機無人駕駛項目的開發與落地。圣韻電子是 Laird PLC(“萊爾德(英國)”)在中國上海設立的全資子公司。萊爾德(英國)是一家英國上市公司,專業致力于無線天線產品、電磁屏蔽材料、導熱界面材料的設計與制造,產品廣泛應用于電信、數據通訊、手機、計算機等領域。其電磁屏蔽技術在世界上首屈一指,各類基礎設施天線、無線自動遙控系統、信號清晰傳輸解決方案為交通運輸裝備實現無線遙控提供系統解決方案。該系統在用戶現場按照中國鐵路總公司調車機車調車作業規范流程進行了試驗,試驗結果完全滿足設計方案及用戶要求,已具備裝車推廣條件。此次項目推廣應用后,預計可形成產業規模約45億元,未來能夠為公司產生顯著的經濟效益。

要點十二: 擬定增擴展高鐵產業鏈 

2016年2月公司公告,公司完成22億募資以擴展高鐵產業鏈。證監會核準公司以現金支付嘉興九鼎持有的交大微聯90%股權,交易作價13.7億元;以發行股份及支付現金的方式購買王純政等31名交易對方合計持有的武漢利德100%股權,交易作價8.35億元。此外,公司擬以19.35元/股的價格向不超過10名特定投資者發行不超過1395.09萬股股份,募集配套資金不超過22.05億元,不超過購買資產交易總價的100%。其中,17.09億元用于支付本次交易的現金對價,4.96億元用于支付本次交易的中介費用和補充上市公司流動資金。交易對方承諾交大微聯2015年至2017年的凈利潤分別為1.2億元、1.5億元和1.8億元。王純政等26名股東承諾武漢利德2015年至2017年凈利潤分別為6500萬元、8450萬元和1.1億元。

要點十三: 采購項目中標 

根據公司2016年2月2日公告,公司全資子公司新聯鐵在昆明樞紐鐵路建設指揮部的移動式輪輞輪輻探傷系統采購項目中標,中標數量1臺,中標價格人民幣1228萬元。目前包括新聯鐵在內,國內僅有兩家公司具備研制生產該類輪輞輪輻探傷系統的能力。該系統是動車組運用檢修設施及設備配置標準的關鍵設備,在國內各動車段、動車運用所均有配屬要求,目前正在全路推廣,具有廣闊的市場空間和很高的市場價值。本次項目中標,是對公司具有重要的意義。預計該套系統將成為公司未來三年新的利潤增長點,并會對公司經營業績產生積極影響。

要點十四: 子公司申請掛牌新三板

根據公司2016年2月2日公告,公司子公司株洲壹星科技股份有限公司于1月29日向全國中小企業股份轉讓系統報送的掛牌申請獲得受理。目前株洲壹星申請在新三板掛牌事項尚需取得行政主管部門的審查同意,能否順利完成尚存在不確定性。株洲壹星于2015年11月10日完成股改,主營業務為軌道交通機車車輛檢修維護提供專業的檢測、監測、試驗設備,以及系統解決方案和綜合數據服務,2015年1-9月營業收入1865.28萬元,凈利潤231.82萬元。

要點十五: 18億購新聯鐵切入軌道交通領域

2014年9月18日發布重組預案,公司擬通過發行股份及支付現金的方式收購新聯鐵100%股份,并募集配套資金。重組完成后,公司將增加軌道交通運營安全、維護業務。根據方案,新聯鐵100%股份品估值為18.44億元,評估增值率為381.71%,交易價格為18億元。公司合計發行1.80億股股份及2.5億元現金用于支付全部交易對價,并擬向穩贏2號等發行股份募集配套資金6億元。上述發行價格均為8.59元/股。據介紹,新聯鐵是我國軌道交通運營安全、維護領域領先的系統化解決方案和綜合數據服務提供商,致力于軌道交通安全檢測監測技術、數據采集及分析技術和智能化維護技術的研發與應用,其目前主要提供機車車輛運營維護、供電運營維護、站段車輛調度作業、工務運營維護四大系列產品。通過本次交易,公司將注入盈利能力較強的軌道交通運營安全、維護業務及資產,實現上市公司主營業務的轉型。

要點十六: 涉足手游業務

2014年5月,公司與成都掌娛天下科技有限公司及其股東簽署了增資協議,公司擬以9000萬元對掌娛天下進行增資。增資完成后,公司持有掌娛天下10%的股權。掌娛天下是一家專注于移動游戲及網頁游戲產品研發、運營與發行的公司,目前在成都、重慶擁有多個研發團隊,并正在深圳建立研發團隊。公告顯示,掌娛天下成立于2013年9月,截至2014年4月30日,其總資產為1072.75萬元,凈資產為1052.69萬元。其2013年9-12月和2014年1-4月分別實現營業收入111.99萬元和446.23萬元,凈利潤分別為-124.75萬元和177.44萬元。此外,掌娛天下預計2014、2015、2016三年實現的凈利潤分別為0.8億元、1.2億元、1.8億元。掌娛天下股東對標的公司2014年、2015年上述凈利潤進行業績承諾。本次增資的估值以標的公司2014年承諾的凈利潤為基礎,按照10.125倍市盈率確定;以標的公司2015年承諾的凈利潤為基礎,按照6.75倍市盈率確定。公司表示,近年來國家出臺系列新政,導致酒店市場環境發生了急劇變化,酒店客房及餐飲經營收入快速下滑,且下滑趨勢至今尚未有明顯的改觀,公司經營面臨著巨大的壓力。公司擬通過參股標的公司的方式進入游戲行業,努力積累在該領域的管理及運作經驗,并最終實現在游戲產業的成功布局。

要點十七: 董事長擬增持不超10億元

2017年12月8日公告,自本公告披露后第一個交易日起12個月內,公司董事長王志全擬通過其實際控制的神鐵控股增持公司股份,計劃增持總金額不低于1億元人民幣,不高于10億元人民幣。擬增持股份的價格:不高于15元/股。截至公告披露日,王志全持有公司6.83%股份,神鐵控股未持有公司股份。

要點十八: 擬參與投標動車網絡49%股權

2018年4月17日公告稱,中國鐵路投資有限公司近日于北京產權交易所發布了公開轉讓動車網絡科技有限公司49%股權的產權交易事項,公司擬組成聯合體參與項目投標,鑒于該項目涉及聯合體合作方投標方案的制定,經公司向深交所申請,公司股票自2018年4月17日開市起開始停牌,承諾停牌時間不超過10個交易日。神州高鐵表示,動車網絡由中鐵投資持有其100%股權,是中國鐵路總公司下屬企業中唯一經營動車組WiFi的企業。公司本次參與項目投標,希望積極應用公司大數據系統及智慧協同網絡的前沿技術,發揮公司在軌道交通行業二十多年的運營維護產業優勢,分享未來動車組WiFi 運營的長期收益。據公告,項目招標轉讓底價30.49億元,按照招標要求中對于受讓方資格條件的相關約定,聯合體成員不多于5家,且每家聯合體成員受讓標的企業股權比例不低于5%,具體投資比例及相應金額須與相關合作方協商,根據競標情況確定。神州高鐵正在根據相關法律法規及項目需求選聘本次交易的中介機構。

要點十九: 攜騰訊云計算共推互聯網技術應用軌交行

2018年5月17日公告,公司與騰訊云計算簽署框架合作協議,雙方將建立長期合作伙伴關系,共同推動移動互聯網、云計算、物聯網、大數據、人工智能等互聯網技術在軌道交通產業領域的應用落地。

要點二十: 擬發行股份購買優絡科技股權

2018年6月6日公告,公司正籌劃通過發行股份購買資產的方式,收購深圳市優絡科技有限公司100%股權,公司股票自2018年6月6日開市起停牌。據悉,優絡科技成立于2016年,主營業務包括地鐵電子票務系統的技術研發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、銷售;電子終端設備及相關應用軟件和應用設備的技術開發、銷售與租賃;電子支付系統、支付結算及清算系統的技術開發等。股權結構顯示,陳海鵬和陳宇星分別持有標的公司51%和49%股權。截至目前,雙方已簽訂了合作框架協議,就基本方案、交易價格、交易方式等事項達成了初步意見。

要點二十一: 與中建鐵投簽署戰略合作協議

2018年6月29日公告,公司與中建鐵路投資建設集團有限公司在北京簽署了《戰略合作框架協議》,共同推動軌道交通整條線路規劃、投資、建設、運營、維保等業務的全面合作。中建鐵投是世界500強企業中國建筑股份有限公司下屬二級子企業集團,是中國建筑股份有限公司鐵路投資與建設、運營的首要平臺,城市軌道交通投資與建設的主要平臺,市政路橋及基礎設施投資與建設的重要平臺。公司同日公告,公司與中車城市發展(天津)股權投資基金管理有限公司、中國政企合作投資基金股份有限公司、中車軌道交通建設投資有限公司等于近日在北京簽署了《北京中車世紀一期契約型股權投資基金合同》,公司擬出資5.66億元,申購北京中車世紀一期契約型股權投資基金相應份額。基金募集的資金將全部投向由政府方出資代表與中車聯合體組建的臺州臺中軌道交通有限公司,專項用于臺州市域鐵路S1線一期PPP項目的投資建設。

要點二十二: 擬18億元收購優絡科技

2018年7月12日公告,公司擬購買優絡科技100%股權。初步協商的交易價格合計為180,000萬元,其中20%以現金支付,80%發行股份支付。按照本次股份發行價格5.13元/股計算,本次發行股份購買資產的股份發行數量預計約280,701,753股。標的公司主要業務主要為移動支付,包括金融及軌道交通兩個領域的應用。根據《利潤補償協議》,優絡科技2018年、2019年和2020年預計實現的經審計的凈利潤(凈利潤以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據,以下同)不低于人民幣10,000萬、15,000萬和22,500萬元。

要點二十三: 國投高新擬要約收購13%-20%公司股份獲取控制權

2018年9月7日公告,中國國投高新產業投資有限公司看好軌道交通行業的發展前景以及神州高鐵的發展潛力,擬通過本次要約收購取得上市公司控制權。本次要約收購為國投高新向神州高鐵全體股東發出的部分要約,收購股份類別為無限售條件流通股。預計要約收購股份數量下限為366,382,800股,上限為563,666,000股,占上市公司總股本的13.00%到20.00%。要約價格為5.30元/股。較公司最新股價4.73元,溢價12%。本次要約收購方案已經國務院國資委的審核批準。

要點二十四: 新一屆董事會產生 實控人變更為國投集團

2018年11月30日公告,11月9日,國投高新要約收購公司20%股份過戶完成;11月30日,公司召開臨時股東大會,選舉產生新一屆董事會,王志全擔任公司董事長。上述事項完成后,國投高新成為公司控股股東,國投集團為公司實控人。此前,公司無控股股東、無實控人。

要點二十五: 擬3億元-6億元回購股份

2018年12月24日公告,公司擬回購股份,回購金額不低于3億元、不超6億元,回顧價格不超5.99元每股。回顧的股份擬用于員工持股計劃或股權激勵、將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券中的一項或幾項。

要點二十六: 控股股東與二股東簽署戰略合作協議

2018年12月25日公告,基于對軌道交通行業未來發展前景的共同信心,為了把握好軌道交通行業尤其是運營維保市場快速發展的戰略機遇期,公司控股股東中國國投高新產業投資有限公司和第二大股東北京市海淀區國有資產投資經營有限公司,就公司業務開拓和未來發展等方面簽署了《戰略合作框架協議》,雙方決定共同加大對公司業務的支持力度,促進企業快速發展。雙方將共同推動軌道交通產業投資基金的設立;共同導入資源協助業務開拓;共同建設發展軌道交通相關業務唯一平臺。

要點二十七: 與復星鐵投簽署戰略合作協議

2018年12月27日公告,公司與上海復星鐵路投資有限公司簽署了戰略合作框架協議。雙方在軌道交通項目上開展全面系統的合作,探索采用資本+裝備+運維等模式共同承接項目、開拓軌道交通+市場。就具體已落地、擬落地項目開展深度股權合作,探討共同設立PPP項目股權基金、產業基金等。

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