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方正電機002196投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

長江三角 股權轉讓 機械行業 新能源車 浙江板塊

要點二: 經營范圍

新能源汽車用電機及控制器、微電機、縫紉機、家用電器、電動工具;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零部件及技術的進出口業務;廠房、倉庫出租;生產、檢測設備的租賃;提供技術咨詢;技術培訓;技術服務;轉讓自有技術;(詳見《進出口企業資格證書》)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

要點三: 縫紉機電機、自動平縫機、汽車電機、智能控制器

公司從事的主要業務分為家用縫紉機電機、工業用電腦高速自動平縫機、汽車應用類(汽車用微特電機、節能與新能源汽車業務)、家用智能控制器。報告期內,公司繼續加大全資子公司方正電機(越南)有限責任公司的投資建設,生產能力和質量控制能力得到了極大提升,公司傳統產品全球化產業轉移取得了階段性的成果。汽車用微特電機業務增長較快,公司產品已經成功進入一汽大眾、豐田凱美瑞、榮威、別克等中高檔轎車供應鏈。

要點四: 機械行業

2015年度,在國內外市場需求縮減和企業去庫存行為的影響下,中國縫制機械行業整體生產規模縮減,生產節奏明顯放緩,各大類產品全面減產。我國新能源汽車迎來井噴式的發展趨勢。我國國家和地方政府高度重視新能源汽車產業,相繼出臺了大量政策支持行業的發展,政策內容涉及生產準入、示范推廣、財政補貼、稅收減免、技術創新、配套設施、交通便利等多個方面。在此大背景下,我國各大汽車廠家和企業紛紛加碼新能源汽車和汽車配件行業,在國家及地方政府鼓勵下,我國新能源汽車產業已進入黃金發展期。

要點五: 客戶資源優質

公司是國內新能源驅動電機和電驅動系統行業龍頭企業,綜合市場占有率近7%,物流車總成市占率全國第一,驅動電機產品覆蓋低速車、物流車、乘用車和大巴車等全系列電動汽車,且已經進入五菱、吉利、眾泰、東風、玉柴、宇通、御捷等配套體系。2018年,公司正式進入吉利供應鏈,乘用車電機供應車型順利從A00級擴展至A級,而公司業績也將充分受益于吉利帝豪EV、寶駿E100等爆款車型的強勢銷售,市場占有率有望進一步提升。

要點六: 新業務符合行業趨勢

公司目前正在布局扁線電機及電驅動集成系統,其中:扁線電機代表著下一代高性能、小型化以及輕量化的電機技術,在電機功率密度的提升上具有天然優勢,海外知名車型豐田普銳斯(2017年上半年全球插電式混合動力汽車銷量排名第一)、雪佛蘭BOLT均已采用扁線電機。而公司是國內最早進行此種新型技術產業化的企業之一,預期伴隨著該類技術的日益成熟,扁線電機新能源汽車的滲透率會迅速提高;電驅動集成系統代表了動力總成輕量化、小型化的趨勢,且可實現有效的成本降低,預期2018年下半年將全面裝配上汽通用五菱寶駿E200車型。

要點七: 研發實力雄厚

目前公司已基本形成以公司為主體、高等院校和科研院所為依托的內外緊密互動的研究開發體系,并逐步完善自主創新與引進消化相結合的企業技術創新體系。同時,公司正在建設新能源汽車電驅動系統與節能電機研究院,將進一步加大可研投入,為公司深耕新能源汽車領域保駕護航。

要點八: 擬定增募資4.11億元加碼新能源汽車業務

2017年9月3日公告,公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過4,000萬股(含4,000萬股),募集資金總額不超過41,090.00萬元(含41,090.00萬元),扣除相關發行費用后計劃投資于年產35萬臺新能源汽車驅動電機及電驅動集成系統項目及新能源汽車電驅動系統與節能電機研究院項目。

要點九: 擬定增募資4.11億元加碼新能源汽車業務

2017年9月3日公告,公司擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股票不超過4,000萬股(含4,000萬股),募集資金總額不超過41,090.00萬元(含41,090.00萬元),扣除相關發行費用后計劃投資于年產35萬臺新能源汽車驅動電機及電驅動集成系統項目及新能源汽車電驅動系統與節能電機研究院項目。公司稱,本次非公開發行股票完成及募集資金投資項目實施后,公司新能源汽車驅動電機及電驅動集成系統的產能將迅速擴大,有利于公司全面進入新能源汽車電驅動系統供應領域。公司股票將于2017年9月4日開市起復牌。

要點十: 與玉柴股份簽署戰略合作 拓展新能源汽車領域

2016年12月15日公告,與玉柴股份于12月14日簽訂 《戰略合作協議書》,建立戰略合作伙伴關系,共同推進節能與新能源汽車領域的開發和市場資源的優化配置,實現利益共享、風險共擔、合作雙贏的發展戰略目標。據介紹,雙方將針對新一代新能源商用車驅動系統進行合作開發與應用測試,共同推出提升競爭力的行業解決方案;同時,雙方將面向智能制造,針對新一代新能源商用車驅動系統的系統集成開發。

要點十一: 收購上海海能和德沃仕

2015年6月9日公司本次擬通過發行股份及支付現金相結合的方式,購買上海海能100%股權和德沃仕100%股權,同時,擬向金石灝汭、自然人張敏和翁偉文非公開發行股份募集配套資金。本次收購資產對價為134,500萬元,其中,現金對價61,300萬元,股份對價73,200萬元,方正電機將以15.39元/股向對手方發行47,563,346股。與兩公司賬面凈值相比,收購估值分別上升4.5倍和12倍。同時,公司擬以16.41元/股價格向金石灝汭、自然人張敏和翁偉文非公開發行股份募集配套資金,擬募集資金總額為63,000.00萬元。其中,張敏系公司的控股股東、實際控制人及董事長,翁偉文系公司董事。 廈門信達6月8日晚間公告,擬不低于17.3元/股非公開擬發行不超過7514萬股,募資不超過13億元。

要點十二: 電動汽車電機 

公司與萬向電動汽車有限公司簽署了《電動汽車項目的框架合作協議書》,雙方將合作開發電動汽車電機項目。根據協議,公司將根據電動汽車動力總成性能需要,向萬向電動汽車提供電機具體性能參數要求,萬向電動汽車根據要求進行電動汽車用驅動電機設計,生產。公司還設立汽車電機事業部,主要從事新能源電動汽車電機的研究開發和生產。2010年12月,公司擬在浙江省麗水市水閣工業區投資建設年產30萬臺電動汽車驅動電機項目,總投資8.75億元。該項目全部投產后預計年實現銷售收入15億元,年利潤總額4.67億元。

要點十三: 定向增發

2012年9月,公司擬以不低于10.28元/股的價格向華鑫國際信托有限公司(以自有資金認購)、麗水謙心投資合伙企業(有限合伙)和張敏先生(公司控股股東暨實際控制人)、錢進先生、胡宏先生(該兩人為公司高級管理人員)發行38,910,506股股票,募集資金總額為400,000,001.68元人民幣。此次定向增發募集資金將用于公司“年產10萬臺純電動汽車驅動系統項目”、“年產6,000臺伺服控制特種縫制機械項目”及補充公司流動資金。通過此次定向增發,將鞏固公司縫制機械細分行業龍頭地位,實現新能源汽車驅動電機批量供應,同時補充公司流動資金,優化資本結構,為公司后續發展提供充足動力。

要點十四: 擴大產能

公司以募集資金8500萬元投資年產12萬臺主軸直驅電腦高速自動平縫機技改,預計年利潤總額4286萬元。以4573.95萬元投資年產1000萬臺汽車座椅,搖窗電機技改,預計年利潤總額3186萬元。(截至2010年末分別累計投入金額6261.87萬元和2949.09萬元,2010年分別實現效益543.11萬元,-45.57萬元)

要點十五: 產品研發優勢 

公司自主研發塑殼雙絕緣家用縫紉機電機被認定為浙江省高新技術產品,并成為主導產品,核心技術之一方德高速自動平縫機變頻伺服控制系統也是該中心自主研發成果,該技術是產品市場競爭力根本所在,其技術改造項目被列入第三批國家重點技術改造雙高一優項目導向計劃。

要點十六: 成本控制優勢 

公司通過技術更新,供應鏈管理和生產管理保持較低產品成本,具備一定成本控制優勢,從而在激烈市場競爭中占有較高市場份額,在保證產品質量前提下,采用銅包鋁材料代替銅材,大幅度降低銅用量,采用永磁技術,將定子部分電磁體材料替換為永磁體材料,進一步降低銅用量,在供應鏈管理方面,一般零部件均采用競價招標方式采購,每半年對供應商評分確定采購比例,對大宗原材料采購則盡可能減少流通環節以降低采購成本,還在生產管理方面全面控制生產成本,建立較為完善成本控制體系,并且執行情況良好。

要點十七: 擬收購股權

2013年5月,公司擬收購杭州鐵城科技信息有限公司51%的股權,預計價格6000-8000萬元。鐵誠公司是一家集機電高科技產品研發、生產、銷售及信息技術服務為一體的科技創新型企業,擁有高頻PFC軟開關充電機、直流轉換器、電池容量顯示儀表等軟硬件產品,廣泛應用于純電動或混合動力車輛及設備。收購完成后,公司將進入新能源汽車充電機市場。

要點十八: 稅收優惠

2013年1月,公司收到浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局聯合下發的《關于杭州大光明通信系統集成有限公司等735家企業通過高新技術企業復審的通知》浙科發高[2012]312號文件,認定公司通過高新技術企業復審(公司于2009年被認定為第二批高新技術企業,有效期限為2009年1月1日至2011年12月31日)。公司此次通過高新技術企業復審,有效期為三年,享受高新技術企業所得稅優惠政策期限為:2012年1月1日至2014年12月31日。根據相關規定,通過高新技術企業復審后,自2012年1月1日起三年內,公司享受國家關于高新技術企業的相關優惠政策,按15%的稅率繳納企業所得稅。

要點十九: 股東回報規劃 

2012年9月,公司制訂未來三年(2012-2014)股東回報規劃。未來三年內,公司可以采取現金或者股票方式分配股利,可以進行中期現金分紅。根據《公司章程》的規定,在公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,公司原則上每年進行一次現金分紅,每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的百分之十,公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十,具體分紅比例由公司董事會根據中國證監會的有關規定和公司經營情況擬定,由公司股東大會審議決定。如果未來三年內公司凈利潤保持持續穩定增長,公司可以提高現金分紅比例或者實施股票股利分配,加大對投資者的回報力度。

要點二十: 控股股東擬出讓控股權

2019年6月19日公告,公司控股股東、實際控制人張敏先生于2019年6月19日與卓越汽車有限公司(以下簡稱“卓越汽車”)簽訂了《股權轉讓意向協議》,卓越汽車擬通過包括但不限于受讓目標公司股份、取得目標公司股份之表決權等方式取得上市公司的控制權。公司表示,截至本公告披露日,本次股份轉讓事項仍處于意向階段,受讓方尚需在進行盡職調查后與轉讓方進一步磋商、確認及簽署正式股份轉讓協議,本次股份轉讓存在重大不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

要點二十一: 800萬份股權激勵 擬參股小貸公司 

2014年9月22日發布限制性股票激勵計劃草案,公司擬向共137名激勵對象授予限制性股票不超過800萬股,占公司總股本的5.36%,首次授予價格為7.89元/股。同日公告稱,公司擬以現金受讓匯元小額貸款股份有限公司8%股權,投資金額不超過880萬元,對應每股價格不超過1.1元。

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